| 一、【行业掘金】 |
| 1.【嫦娥四号发射在即 将实现人类首次月球背面软着陆】 俄罗斯卫星通讯社消息，中国国家航天局官员表示，嫦娥四号探测器计划于12月8日发射升空，在地球背面软着陆，实现世界首次月背登陆。此次任务的最大亮点是，中国将实现世界首次月球背面软着陆和巡视探测，这被认为是工程技术和空间科学的双重跨越和创新。此次任务将实现两个“第一次”：第一次实现人类探测器月球背面软着陆；第一次实现人类航天器在地月L2点对地对月中继通信。 由于与月球背面无法进行直接通信，今年6月，中国探月工程嫦娥四号任务鹊桥号中继星发射升空，成功到达地月拉格朗日L2点，成为世界首颗运行于这一晕轨道的通信卫星，负责地球和嫦娥四号之间的信号传输。此前在我国发射的嫦娥三号探测器创造了世界在月工作时间最长的历史记录。 ◆佳讯飞鸿（300213）在交易所互动平台上表示，公司承担了“神舟系列、天宫系列、嫦娥系列”载人航天飞行及交会对接通信保障项目。 ◆联创光电（600363）、永新光学（603297）、轴研科技（002046）在交易所互动平台上表示嫦娥系列探月卫星采用了公司产品。 其他个股：航天电子（600879）、航天电器（002025） 2.【人民币近两日涨超千点 造纸航空和出境游受益】 12月4日，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.8375元，达至9月中旬以来新高，近两日累计升值约1200个基点。人民币汇率升值，能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。我国纸浆进口依赖度较高，其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。近期纸浆价格呈现下行趋势，上期所纸浆期货上市以来，已较挂牌基准价下跌15%，中顺洁柔（002511）等产品售价相对稳定的生活用纸企业从中受益。中国国航（601111）、南方航空（600029）、东方航空（600115）等航空公司拥有购买飞机带来的美元负债，业绩情况也与汇率具备较大关联。 人民币升值还有助于提升出境游意愿。2017年，我国出境游（不含港澳台）人次占总人口比例4.4%，距离日本的14%、美国的22%仍有较大提升空间。公司方面，众信旅游（002707）发行股份收购竹园国旅剩余股权事项已获证监会核准批文，能够进一步巩固其出境游批发业务领先地位。 3.【沪伦通或于14日开通 首批公司或将受益】 据报道，从参与“沪伦通”的机构人士处获悉，12月14日将在伦敦举办沪伦通揭牌仪式，届时上海证券交易所相关人士会出席，并将公布入选的中、英企业名单，预计分别在10家左右，而正式“通车”、交易或将等到1月后。 据伦交所给出的沪伦通方案细节，沪伦通将允许中国企业在英国发行全球存托凭证（GDR），伦敦上市公司也将能够在上交所发行类似证券。上海市金融办副主任李军7月11日在上海市政府新闻发布会上表示，沪伦通采取CDR的方式，根据上海和伦敦两地已上市股票设计的CDR。 A股上市公司中，华泰证券（601688）获批发行不超过8251.5万份GDR。康美药业（600518）、天士力（600535）、东方明珠（600637）以及华友钴业（603799）拟通过沪伦通发行存托凭证融资，四家公司已与相关方面进行过商讨，但仍在“初步阶段”。另外，安迪苏（600299）考虑在伦敦发行全球存托凭证（GDR）。 4.【知识产权保护力度加大 内容付费市场迎来机遇】 《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》3日获得原则通过。《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。此外，由发改委等38个部委联合签署的《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》日前印发。 10月，中央批准《最高人民法院关于设立知识产权法庭的试点方案》，同意最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件。种种迹象表明，我国对于知识产权的保护力度正在日益加大。未来3至5年内，版权保护仍处于从无到有的变革期，用户付费渗透率及金额持续提升，图片、短视频、音乐等内容付费新兴市场空间不断扩容，长期利好细分行业龙头。 ◆安妮股份（002235）主营数字版权服务业务。 ◆捷成股份（300182）子公司华视网聚从事影视版权运营。 ◆新经典（603096）立足版权资产管理，是以内容创意为核心的文化传媒企业。 ◆视觉中国（000681）视觉内容资源优势显著，通过与长协客户、互联网平台合作触及各应用场景。 5.【国产首家PD-1品种有望获批 潜在市场巨大】 国家药品监督管理局网站披露，上海君实生物旗下苏州众合的PD-1（特瑞普利单抗注射液）产品，其CFDA办理状态变更为在审批。不出意外，该品种有望成为国产首家PD-1品种。抗PD-1单抗是肿瘤治疗领域的革命性药物，国内市场潜力超460亿元。随着新适应症的不断获批，以及联合用药疗效进一步突破，抗PD-1单抗市场空间有望进一步扩大。目前国内已有2个PD-1/PD-L1类药物上市，分别是BMS的Opdivo、默沙东的Keytruda。Opdivo在2017年11月申报上市，用于二线治疗非小细胞肺癌，今年6月获批上市。Keytruda今年2月提交了上市申请，7月获批上市。 ◆乐普医疗（300003）战略参股君实生物。 ◆恒瑞医药（600276）、安科生物（300009）、科伦药业（002422）、复星医药（600196）等也在积极布局PD-1品种研发。 6.【北京市与中科院战略合作 建世界级原始创新承载区】 12月3日，北京市与中科院领导考察怀柔科学城综合性国家科学中心建设进展，并签署协议，共建物质科学实验室、空间科学实验室，推动中科院科技成果落地怀柔科学城。 怀柔科学城是北京建设全国科技创新中心的“三城一区”主平台之一。中科院国家空间科学中心已成为首个迁至怀柔科学城的研究所总部。中科院纳米能源与系统所等9个研究所也入驻怀柔科学城；材料基因组等五大交叉研究平台已开工建设。蔡奇表示北京将进一步支持中科院战略性先导项目在科学城布局落地，并与中国科学院大学共建科技创新服务平台。此前北京还研究了《中关村科学城规划(2017年-2035年)》，支持独角兽、隐形冠军等高科技企业发展。 中科院系统上市公司中，东方中科（002819）、中科三环（000970）均为北京上市公司，东方中科拟定增置入的东方招标已为怀柔科学城中科院下属的多家院所、企业提供业务服务。 |
| 二、【公司动态】 |
| ◆环保 大千生态：拟募资6亿元投资泰和县特色小镇PPP项目 国祯环保：子公司预中标1.12亿元工程项目 海峡环保：拟收购黎阳环保51%股权 国中水务：已耗资近9000万元回购股份 ◆公用事业 重庆燃气：控股股东协议转让10%股权 获重庆市国资委同意批复 佛燃股份：拟投资设立两家能源供应控股子公司 ◆新能源与电力设备 大烨智能：中标1.16亿元国家电网公司项目 国轩高科：已累计回购1.19亿元股份 应流股份：拟定增募资不超9.5亿元 华自科技：股东拟减持不超1.6%股权 ◆通信 烽火通信：中标安徽移动2018-2020年基站项目 中国联通：子公司拟与招行共同增资招联公司 增资金额均为10亿元 会畅通讯：重组上会 5日起停牌 ◆计算机 中科曙光：中标中国人民银行PC服务器采购项目 航天信息：中标中国建筑财务一体化平台建设项目 中电兴发：已累计耗资1.50亿元回购3.29%股份 中国长城：今年已出售东方证券5530万股 净收益约3.26亿元 ST慧球：新浪集团目前没有向公司注入资产及借壳回归A股的计划 ◆电子 三安光电：已累计耗资3.32亿元回购股份 沪电股份：公司已进入某美系新能源汽车客户供应商体系 万润科技：实控人与接盘方宏泰国投无一致行动人关系 奥拓电子：部分董监高拟合计减持330万股 ◆传媒互联网 高乐股份：子公司中标“互联网+智慧教育”信息化项目 世纪华通：已累计耗资6.73亿元回购1.37%股份 唐德影视：股东陈蓉计划减持不超1.21%股权 艾格拉斯：实控人及其一致人拟减持不超3%股份 乐视网：名下部分财产遭查封冻结 ◆军工 中国动力：已累计耗资3亿元回购股份 雷科防务：子公司获准设立博士后科研工作站 ◆机械 春风动力：拟5000万元至1亿元回购股份 鲍斯股份：取得三项实用新型专利证书 厚普股份：实控人江涛将7294.4万股质押给北京星凯 合力科技：股东拟合计减持不超3%股份 ◆基础化工 阳谷华泰：实控人转让公司10.98%股权 宝利国际：中标海安至启东高速公路沥青采购项目 中标金额 2.57亿元 中泰化学：下属公司收到专项补贴资金共计2949万元 硅宝科技：首次回购公司股份2.03万股 华鲁恒升：公司停车检修生产装置复产 金奥博：公司股东航天基金承诺不减持股份 嘉澳环保：股东拟减持不超过2%股份 恒润股份：股东拟合计减持不超3%股份 ◆煤炭 太化股份：拟4100万元转让华贵公司70.58%股权 ◆金属 国城矿业：拟使用4亿元-8亿元回购公司股份 华菱钢铁：拟引入六家投资者对下属三家子公司增资32.8亿 怡球资源：拟定增募资不超3亿元补血 武进不锈：股东拟减持不超5.69%股份 韶钢松山：公司和控股股东被广东证监局责令改正 ◆建筑与装饰材料 建艺集团：拟1.5亿元收购中科供应链18%股权 江河集团：已累计回购近3600万元股份 兔宝宝：已累计耗资近亿元回购2.12%股份 万年青：参与投资组建江西国资创新发展基金 广田集团：今年累计新增借款15.75亿元 超过上年末净资产的20% ◆房地产 中粮地产：并购重组事项获通过 5日复牌 鲁商置业：拟受让福瑞达医药100%股权 置入优质医疗资产 中南建设：房地产业务11月份合同销售金额约114.8亿元 同比增长46% 荣盛发展：前11个月签约金额同比增长58.68% 万科A：前11个月销售金额5439.5亿元 阳光城：拟以购房应收款为基础资产融资不超20亿元 荣丰控股：拟与国厚资产设立公司及不良资产母基金 华夏幸福：聘任俞建为公司联席总裁 分管财务及融资等业务 ◆建筑和工程 诚邦股份：中标邓州市约4.2亿元PPP项目 宁波建工：拟1.51亿元收购中经云数据存储科技8.86%股权 农尚环境：拟向民生银行武汉分行申请1亿元授信额度 沃施股份：并购重组委审核公司定增事项 5日起停牌 ◆交通运输仓储 外运发展：换股吸收合并 股票将于12月13日起连续停牌直至终止上市 ◆汽车 越博动力：拟在三地设立子公司 扩大新能源车领域业务范围 登云股份：控股股东转让公司8.23%股权至益科正润 广汇汽车：已累计耗资逾2亿元回购股份 伯特利：拟3000万元参与设立中小企业创投基金 模塑科技：出售江苏银行800万股 获投资收益4500万元 苏奥传感：向银行申请增加授信额度 安凯客车：前11月客车销量同比降15.37% 海马汽车：11月份销量同比下降79.77% 秦安股份：股东拟合计减持不超6%股份 ◆家电 深康佳A：拟投建康佳滁州智能家电及装备产业园 ◆医药生物 恒瑞医药：将于近期开展SHR-1316注射液的III期临床试验 用于治疗恶性肿瘤 广生堂：替诺福韦胶囊通过一致性评价 众生药业：实控人将获东莞市上市莞企发展投资驰援 楚天科技：控股股东收到湖南信托支付的2.68亿资金支持 博济医药：全资子公司拟出资1000万参与设立股权投资基金 柳药股份：首次回购637万元股份 金域医学：加入福建省肿瘤病理诊断联合体 海南海药：获赛诺生物复方红豆杉胶囊全国代理权 普洛药业：安徽普洛生物暂未收到相关部门通知要求停产或限产 ◆食品饮料 朗源股份：拟2.09亿元收购优世联合51%股权 ◆农林牧渔 牧原股份：拟出资10.89亿与安徽交控招商基金等共同设立子公司 温氏股份：11月商品肉猪销售均价13.59元/公斤 环比下降4.7% 天邦股份：受非洲猪瘟影响 11月养殖完全成本环比有较大上升 ◆批发和零售贸易 永辉超市：拟逾35亿元受让万达商管1.5%股份 ◆纺织和服装 新华锦连续三涨停：股价异动 无应披露未披露信息 爱迪尔：重组上会 5日起停牌 ◆轻工造纸 新宏泽：已对重组草案进行补充和完善 5日复牌 帝欧家居：获得政府补贴906.92万元 |
| 三、【机构和游资龙虎榜】 |
| 四、【财经要闻】 |
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